1. Bessie Jones "I LOVE THE MOON" (UK HMV)
2. 山村豊子 "御詠歌 第十七番、第十八番" (日ツル)
3. Ma Rainey And Her Georgia Jazz Band "LEVEE CAMP MOAN" (US Paramount)
※ひびあり、プレイ不可。
4. 東京音楽学校 "君か代" (日コロンビア)
5. Pali Kula And Dave Kaili "HONOLULU RAG" (US Columbia)
※ハワイアン・ギター・ソロ。
6. Mlle Jane Laval "AVE MARIA" (France Columbia)
※Aはグノー、Bはシューベルトのアヴェ・マリア。
7. Miss Lee Morse And Her Blue Grass Boys "WAITING" (US Perfect)
8. Larry Clinton And His Orch. "MY REVERIE" (US RCA Victor)
9. Amherst College Glee Club "LORD JEFFERY AMHERST" (US Brunswick)